近日,中國船舶七二五所以所持樂普醫(yī)療(300003.SZ)股票為標的,在深圳證券交易所(以下簡稱深交所)順利完成規(guī)模為6億元的科技創(chuàng)新可交換公司債券(簡稱“22船材EB”)發(fā)行,期限3年,票面利率僅0.3%,綜合融資成本再創(chuàng)新低。本次發(fā)行是集團公司踐行證監(jiān)會和國資委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》精神的“破冰”之舉,是在深交所掛牌的首單央企科技創(chuàng)新公司債券,同時也是河南省內(nèi)首單科技創(chuàng)新公司債券。
在集團公司指導(dǎo)下,七二五所全面貫徹高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要和集團公司年度工作會議精神,組建項目團隊精心組織推進本次可交換債券發(fā)行工作。面對市場大幅波動的不利局面,充分發(fā)揮主觀能動性,準確研判市場,應(yīng)對防疫挑戰(zhàn),通過多平臺、多方式、多渠道與潛在投資者進行充分溝通與深入交流,獲得市場主流投資者的廣泛關(guān)注和踴躍參與,在此基礎(chǔ)上創(chuàng)新采用簿記換股價格的方式,全場認購倍數(shù)高達4.16倍,順利完成本次發(fā)行工作。
近年來,七二五所在資本市場持續(xù)發(fā)力,累計發(fā)行四期可交換債規(guī)模高達48億元,在盤活存量上市公司股權(quán)資產(chǎn)的同時,進一步拓寬了融資渠道并有效降低財務(wù)成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。本次發(fā)行在積極響應(yīng)《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》有關(guān)精神的同時,對加速推動七二五所高質(zhì)量發(fā)展,助力實現(xiàn)科研和科技產(chǎn)業(yè)的合理布局、結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,落實集團公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要都具有重要意義。
| 來 源:集團公司資產(chǎn)部
| 責 編:寧湘舒
| 校 對:周 芒
| 審 核:項 麗/甘豐錄